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(資料圖片僅供參考)

1.市場又扛過一次考驗。但是，就現(xiàn)在這樣的節(jié)奏，我認(rèn)為基于情緒修復(fù)的情況，去判斷市場有沒有可能有大調(diào)整已經(jīng)不太現(xiàn)實了。換句話說：就是現(xiàn)在已經(jīng)看不出市場后面會不會有大調(diào)整。因為你說市場強吧，其實幾次調(diào)整的力度越來越大。但是你說市場弱吧，每次無論多弱，都能快速修復(fù)，而且?guī)缀醵际菑娏π迯?fù)，而非弱修復(fù)。所以，這里的潛在調(diào)整風(fēng)險，只有大概通過節(jié)奏判斷節(jié)點會不會有調(diào)整，來規(guī)避，無法判斷調(diào)整幅度多大。所以，這里我覺得大家盡量都要做自己看得懂，且基于模式合理的交易。那種臨盤的隨機性看A做B，盡量別做了。因為如果遇到大調(diào)整，至少看得懂的，虧也虧的明白，知道怎么應(yīng)對。你隨機買的，腦子一熱買的，一旦套住很難處理。所以，終于又回到了很熟悉的那個策略：不主動刻意減倉，但是同時不刻意加倉或者臨盤亂買。

2.AI明天比較關(guān)鍵，需要盤中確認(rèn)，數(shù)據(jù)語料（或者應(yīng)用端）是否會引領(lǐng)AI第三波。再或者，還是輪動格局。這個是明天以及接下來的幾天需要確認(rèn)的，現(xiàn)在AI的板塊階段不明朗，重點幾個龍頭票：中文在線，中國科創(chuàng)，果麥文化，他們可以作為指標(biāo)查看。如果語料反饋一般，或者有負反饋，那說明整體還是再震蕩格局。另外一點，今晚吹的特別兇的AI硬件產(chǎn)品GPT眼鏡，明天去追高的意義也不大，指不定AI又是沖高回落調(diào)整呢？

3.存儲，繼續(xù)跟蹤存儲板塊，今晚佰微存儲被監(jiān)管，可能會對板塊有一定的壓制影響，但是邏輯依然沒變，而且有更新：據(jù)說存儲芯片已經(jīng)開始出現(xiàn)初步漲價跡象了。（這個我還不太確認(rèn)，信源不清晰，今晚聽某個研究員含糊的說了一嘴）總之，看板塊格局，如果整體走強，那就按照接力的方式去參與；如果整體調(diào)整，那就按照低吸的方式去參與。聚焦，滾動起來，持續(xù)關(guān)注。反正最近比較持續(xù)和重點關(guān)注的，就是存儲板塊，另外就是看存儲能否帶起半導(dǎo)體板塊的其他分支。

大家可以看一下半導(dǎo)體近期的跟蹤數(shù)據(jù)，實際上比較好的是模擬芯片和分立器件，但是市場炒的是卻是當(dāng)下數(shù)據(jù)上看比較一般的邏輯芯片、存儲，所以核心還是炒AI的擴散，不是基本面失效，而是AI的β風(fēng)格太強。

今晚就這樣，明天盤中見！

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